3 sätt att göra anspråk på resekostnader

Innehållsförteckning:

3 sätt att göra anspråk på resekostnader
3 sätt att göra anspråk på resekostnader

Video: 3 sätt att göra anspråk på resekostnader

Video: 3 sätt att göra anspråk på resekostnader
Video: Håll koll på företagens skulder! | EFN Marknad 3 juni 2024, Mars
Anonim

Om du måste resa för arbete kan du ta ut minst en del av dina resekostnader som avdrag på dina skatter. Om du tjänar en timlön är dessa kostnader diverse specificerade avdrag. Diverse avdrag omfattas av 2 -procentsregeln, vilket innebär att du inte kan dra av dem om de inte är minst 2 procent av din justerade bruttoinkomst (AGI). Om du är egenföretagare kan du göra anspråk på arbetsrelaterade resekostnader i schema C.

Steg

Metod 1 av 3: Kategorisering av avdragsgilla utgifter

Gör anspråk på resekostnader Steg 1
Gör anspråk på resekostnader Steg 1

Steg 1. Spara alla kvitton på affärsresor

När du reser för arbete är nästan alla dina utgifter när du är på väg helt eller delvis avdragsgilla på dina skatter. För att kvalificera dig som avdrag måste utgifterna helt enkelt vara nödvändiga för att du ska kunna bedriva affärer.

  • Det är oftast enklare att bara spara kvitton för allt. Du kan sätta dig ner senare och analysera exakt vilka utgifter som är avdragsgilla.
  • Anta till exempel att du flyger från New York till Los Angeles för affärer. Din mat på flygplatsen skulle vara avdragsgill, men de tidningar du köpte skulle förmodligen inte vara det.
Gör anspråk på resekostnader Steg 2
Gör anspråk på resekostnader Steg 2

Steg 2. Få din hotellräkning specificerad

När du checkar ut från ditt hotell efter en affärsresa, be receptionisten om en specificerad räkning. Detta gör att du lättare kan klassificera vilken del av utgiften som kan dras av från dina skatter.

  • Till exempel är det belopp du debiterades för din vistelse vanligtvis avdragsgiltigt. Men om du gjorde ett intrång i minibaren i ditt rum och beställde en film kan dessa kostnader inte dras av.
  • Om din arbetsgivare hämtade fliken för ditt boende kan du inte dra av dessa kostnader eftersom det faktiskt inte kostade dig någonting. Du kan bara dra av kostnader som du betalat för i egen ficka. På samma sätt kan du inte dra av kostnader som din arbetsgivare ersatte dig för senare.
Gör anspråk på resekostnader Steg 3
Gör anspråk på resekostnader Steg 3

Steg 3. Håll koll på din körsträcka

När du drar av fordonskostnader har du möjlighet att dra av faktiska utgifter eller ta ett standardavdrag baserat på körsträcka. Miltalsavdraget på 54 cent en mil är vanligtvis enklare.

  • Om du reser mycket kan ditt avdrag bli större om du använder dina faktiska utgifter. Detta gäller särskilt om du har ett äldre fordon som ofta behöver repareras.
  • Du kan fortfarande dra av din resa även om du inte lyckades hålla noggranna körsträcka. Uppskatta körsträckan med hjälp av en onlinekarttjänst som Google Maps. Mät avståndet från din arbetsplats, inte från ditt hem.
Gör anspråk på resekostnader Steg 4
Gör anspråk på resekostnader Steg 4

Steg 4. Dokumentera utgifter när du inte får kvitto

Om du parkerar på en mätare eller en offentlig tomt får du kanske inte kvitto - men den kostnaden är fortfarande avdragsgill på dina skatter. Håll en logg i din bil eller på din telefon så att du har en post.

  • Du kan också dokumentera dessa utgifter genom att ta en bild av mätare eller betalkiosker med din smartphone.
  • Så länge dessa kostnader verkar rimliga, spelar det ingen roll att du inte har kvitton för att bevisa dem.
Gör anspråk på resekostnader Steg 5
Gör anspråk på resekostnader Steg 5

Steg 5. Inkludera endast nödvändiga utgifter

När du väl kommit hem från din resa, gå igenom dina kvitton. Allt som var nödvändigt för att du skulle kunna bedriva affärer kommer i allmänhet att vara avdragsgill på dina skatter. Andra saker du gjorde medan du var där som inte var relaterade till arbete är inte avdragsgilla.

Anta till exempel att du åkte till Denver, Colorado på en affärsresa. När du var där bestämde du dig för att åka en eftermiddag på skidor. Dina skidkostnader skulle inte vara avdragsgilla på dina skatter, trots att du var där i affärer, eftersom din skidåkning inte var arbetsrelaterad

Gör anspråk på resekostnader Steg 6
Gör anspråk på resekostnader Steg 6

Steg 6. Använd en vanlig måltidsersättning där det är möjligt

Du kan dra av den faktiska kostnaden för måltider du äter medan du reser i affärer. Avdraget är dock begränsat till 50 procent av den faktiska kostnaden. Du kan få en bättre affär genom att ta standardmåltiden, och du behöver inte oroa dig för att spara alla dessa kvitton.

  • Standardmålpenningen är den federala dagpenningen. Det varierar beroende på var du är, men för de flesta mindre platser kostar det cirka $ 50 per dag.
  • Hitta den dagpenning du vill använda genom att gå till https://www.gsa.gov/travel/plan-book/per-diem-rates och ange postnummer för den plats där du reste för arbete.
  • Om du använder det vanliga måltidsbidraget behöver du bara föra register som visar tid, plats och affärsändamål för din resa.

Metod 2 av 3: Använda formulär 2016 och schema A

Gör anspråk på resekostnader Steg 7
Gör anspråk på resekostnader Steg 7

Steg 1. Summa dina transport- och logiutgifter

För att kräva dina resekostnader som avdrag på dina skatter, börja med formulär 2016 eller formulär 2016-EZ. De första raderna i dessa formulär ber om dina totala transport- och logiutgifter för året.

Du kan ladda ner dessa formulär från IRS -webbplatsen om du gör dina skatter manuellt. Om du använder en skatteberedningstjänst anger du helt enkelt när du blir ombedd att du har ersatta arbetsrelaterade utgifter och följ anvisningarna

Gör anspråk på resekostnader Steg 8
Gör anspråk på resekostnader Steg 8

Steg 2. Lägg till dina utgifter för affärsrelaterade måltider och underhållning

Generellt kan du bara dra av 50 procent av dina utgifter för affärsrelaterade måltider och underhållning. Om du är hemifrån i affärer kan du dra av 80 procent av dina måltidsutgifter.

  • När du använder det vanliga måltidsbidraget har du fortfarande bara möjlighet att dra av en del av den kostnaden. Den största fördelen med att använda standardmåltidsersättning är att du inte behöver hålla reda på alla dessa kvitton.
  • Om du använder det vanliga måltidsbidraget måste du beräkna det för dina avresa och återkomstdatum. Du kan göra det genom att ta 75 procent av måltidsersättningen på dessa dagar, eller så kan du minska det med de faktiska timmarna du var borta från hemmet. Oavsett vilken metod du använder, tillämpa den konsekvent på varje affärsresa.
Gör anspråk på resekostnader Steg 9
Gör anspråk på resekostnader Steg 9

Steg 3. Beräkna dina körsträcka

Om dina resekostnader inkluderade körning i stället för att ta ett flygplan eller tåg, kan du dra av dina faktiska utgifter eller använda standardräntan på 54 cent en mil för att hitta ditt reseavdrag.

  • Om du flög och sedan hyrde en bil på din destination kan du inkludera de mil du körde på din destination också, förutsatt att du körde av en arbetsrelaterad anledning. Till exempel, om du körde från ditt hotell till ett kontor, skulle körsträckan till och från vara avdragsgill. Men om du bestämde dig för att gå på en konsert en kväll skulle den körsträckan inte vara avdragsgill.
  • Om du kör din personliga bil ofta för arbete kanske du vill använda faktiska utgifter snarare än standardavståndet för körsträcka. Men om du går denna väg måste du behålla kvitton för dessa utgifter. Du måste också räkna ut procentandelen av tiden du använder ditt fordon för arbete och rabattera dina faktiska utgifter med det beloppet.
Gör anspråk på resekostnader Steg 10
Gör anspråk på resekostnader Steg 10

Steg 4. Ange din summa på schema A

När du har skrivit in alla dina utgifter på din blankett och minskat dina måltids- och underhållningskostnader med lämplig skattesats har du totalt alla arbetsrelaterade utgifter. Denna summa går på rad 21 i Schema A, som du bifogar din retur.

  • Detta avsnitt innehåller andra diverse avdrag, till exempel skatteförberedelsekostnader, som omfattas av 2-procentsregeln.
  • Om du har andra specificerade avdrag lägger du till dem på rätt plats i schema A också.
Gör anspråk på resekostnader Steg 11
Gör anspråk på resekostnader Steg 11

Steg 5. Multiplicera din summa med 2 procent (0,02)

Du kan bara dra av arbetsrelaterade kostnader på dina skatter i den mån de är större än 2 procent av din justerade bruttoinkomst (AGI). Om dina resekostnader inte överstiger 2 procent av din AGI kommer du inte att kunna dra av dem.

Till exempel, om din AGI är 32 000 dollar, måste du ha minst 640 dollar i resekostnader för att kunna dra något alls. Om du hade $ 900 i avdragsgilla resekostnader, skulle du kunna dra av $ 260 av dessa utgifter på dina skatter

Gör anspråk på resekostnader Steg 12
Gör anspråk på resekostnader Steg 12

Steg 6. Jämför ditt specificerade avdrag med ditt standardavdrag

Du har möjlighet att antingen specificera dina avdrag eller ta standardavdraget. Om dina specificerade avdrag är mindre än standardavdraget innebär det att du tar standardavdraget att du betalar mindre i skatt.

Du kanske vill ta dina specificerade avdrag istället för standardavdraget även om det är mindre än standarden. Om du bestämmer dig för att du vill göra detta, markera lämplig ruta i Schema A som anger dina preferenser och ange dina totala specificerade avdrag vid din retur

Metod 3 av 3: Dra av resekostnader på schema C

Gör anspråk på resekostnader Steg 13
Gör anspråk på resekostnader Steg 13

Steg 1. Ange dina resekostnader på rad 24a i Schema C

Om du är egenföretagare eller driver ditt eget företag måste du lista alla dina inkomstvinster och utgifter med hjälp av Schema C och sedan rapportera dem på din personliga deklaration.

  • Om du gör dina skatter manuellt går alla dina affärsrelaterade resekostnader, till exempel flygbiljettpriser, hyrbilar eller hotellavgifter, på linje 24a.
  • Om du använder program för skatteförberedelse behöver du inte nödvändigtvis hålla reda på de specifika raderna där utgifterna dras av. Ange bara att du har resekostnader och ange dina totala utgifter för året när du uppmanas.
Gör anspråk på resekostnader Steg 14
Gör anspråk på resekostnader Steg 14

Steg 2. Ange utgifter för affärsrelaterade måltider och underhållning på rad 24b

För de flesta affärsrelaterade måltider och underhållning kan du bara ta 50 procent av din kostnad som avdrag på dina skatter, även om du är egenföretagare.

  • Om du är hemifrån i affärer kan du dra av 80 procent av dina måltider. Ditt "skattehem" betyder inte nödvändigtvis din bostad. Det betyder i allmänhet staden eller regionen där du arbetar eller där ditt företag verkar. Om du har mer än en affärsplats, rådfråga en professionell skatterådgivare angående vilka utgifter du kan dra av.
  • Till exempel, om du arbetar hemifrån och bor i New York City, kan du bara dra av 50 procent av alla affärsrelaterade måltider och underhållning du konsumerar i New York City. Men om du reste till Hartford, Connecticut för företag och stannade över natten, skulle du kunna dra av 80 procent av de måltider du åt i Hartford.
Gör anspråk på resekostnader Steg 15
Gör anspråk på resekostnader Steg 15

Steg 3. Inkludera fordonskostnader om du använder din bil för företag

När du är egenföretagare eller driver ditt eget företag kan du ha fordonskostnader utöver de du använder när du reser till en annan stad för företag.

  • Till exempel, om du kör för en ride-share-tjänst, är din körsträcka medan du har en biljettpris eller kör till en biljettpris en avdragsgill företagskostnad.
  • I allmänhet vill du använda standardavståndet för körsträcka på 54 cent en mil istället för faktiska kostnader. Men om du använder din bil mer för företag än för personligt bruk, kan du upptäcka att användningen av dina faktiska kostnader ger dig ett större avdrag.
Gör anspråk på resekostnader Steg 16
Gör anspråk på resekostnader Steg 16

Steg 4. Summa övriga företagskostnader

Förutom resekostnader kan du dra av alla andra arbetsrelaterade kostnader för att minska dina vinster och sänka din skattskyldighet. Prata med en professionell finansiell rådgivare för att ta reda på vilken typ av kostnader som är avdragsgilla.

Se till att du håller detaljerade register över alla utgifter du inkluderar som avdrag. Du kanske vill använda bokföringsprogram, till exempel QuickBooks, för att enklare organisera dina kvitton och hålla koll på dina företagskostnader så att du inte missar några viktiga avdrag

Gör anspråk på resekostnader Steg 17
Gör anspråk på resekostnader Steg 17

Steg 5. Dra dina kostnader från din bruttovinst

När du har angett alla dina utgifter, inklusive resekostnader, kan du dra av dessa direkt från de pengar du har tjänat på ditt företag under året.

Det du har kvar efter att du har dragit dina utgifter från din bruttovinst är din nettovinst. Detta är den summa pengar du är skyldig federala skatter på. Om du fick lön eller timlön från en annan arbetsgivare skulle du lägga till detta belopp i din andra inkomst för att bestämma det totala skattebeloppet du är skyldig

Tips

  • Du kan vanligtvis inte dra av pendlingskostnader, även om du bor långt ifrån din arbetsplats. Du kan dock kunna dra av några pendlingskostnader om du måste resa till en tillfällig arbetsplats, till exempel för att hjälpa utbilda anställda i en ny butik.
  • När du har krävt resekostnader ska du spara dina kvitton för dina utgifter i en digital eller pappersfil tillsammans med din deklaration. Du vill ha allt tillsammans om du blir granskad.

Rekommenderad: